Les systèmes de gestion de courtage (BMS) ne sont généralement pas optimisés pour la gestion des relations avec les clients (CRM). Pour cette raison, certains cabinets de courtage cherchent à compléter leur BMS avec une solution CRM afin de pallier les lacunes de leur système actuel.
Technologie évaluée
Le Cabinet Covalent a décidé d’enrichir les fonctionnalités de son BMS Epic avec le CRM Zoho One. Dans le cadre de ce projet, Covalent collabore avec OTP Design-Works, partenaire certifié Zoho One, pour configurer la plateforme CRM en fonction des besoins marketing, comptables et RH de l’entreprise. Comme pour tous les projets de laboratoire vivant pilotés par RCCAQ Innovation, la solution résultante sera facilement réplicable et accessible, permettant ainsi à la majorité des cabinets de courtage d’en bénéficier.
